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长电科技(600584)2023年一季报简析:净利润减87.24%

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发表于 2023-4-27 11:52:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
证券之星  04/26 22:40

据证券之星公开数据整理,近期长电科技(600584)发布2023年一季报。根据财报显示,本报告期中长电科技净利润减87.24%。截至本报告期末,公司营业总收入58.6亿元,同比下降27.99%,归母净利润1.1亿元,同比下降87.24%。按单季度数据看,第一季度营业总收入58.6亿元,同比下降27.99%,第一季度归母净利润1.1亿元,同比下降87.24%。

本次财报公布的各项数据指标表现不尽如人意。其中,毛利率11.84%,同比减37.39%,净利率1.88%,同比减82.28%,销售费用、管理费用、财务费用总计2.78亿元,三费占营收比4.74%,同比增16.89%,每股净资产13.85元,同比增12.94%,每股经营性现金流0.69元,同比减24.75%,每股收益0.06元,同比减87.5%。具体财务指标见下表:

证券之星价投圈财报分析工具显示:

从公司最新一期2022年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销是有不小投入,行业有一定竞争压力。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看盈利不是很稳定。长期来看盈利能力一般。业务体量近5年来有过慢速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过中速增长,近年来开始超高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

靠谱分析师观点:公司未来稳健增长。

根据该公司历史数据,利润随年份波动较大,采用市净率相对估值的方法可能更有效,公司市净率处于近十年来的25.71%分位值,距离近十年来的中位估值还有29.77%的上涨空间。

重仓长电科技的前十大基金见下表:

持有长电科技最多的基金为华夏国证半导体芯片ETF,目前规模为258.68亿元,最新净值1.1324(4月25日),较上一交易日下跌2.6%,近一年上涨12.3%。该基金现任基金经理为赵宗庭。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:2023年按照下游应用的趋势和展望,特别是生成式AI有关的部分,目前我们有多少业务直接或者间接有关?长电和全球头部领先的GPU厂商的主要合作是在哪些方面?

答:2023年,智能应用及I会成为行业成长的动能,但是形成规模还需要时间。总体看,今年在整体市场需求不太强劲的趋势下,5G应用、汽车电子和新一代存储等高性能应用是可以看到一定曙光的市场。5G应用不仅是消费类手机领域,也正在比较快速的被广泛地应用在工厂、办公楼及IoT等领域,逐渐形成一定规模。

对于I,包括GPT的应用,目前由国外大厂主导,大家关注的是目前已经谈论较多的服务器端的应用。对中国市场而言,国内已经开启了在局端的智能化应用布局,边缘计算在智能化应用领域会有比较大的数量上的增长。算力如果都集中在中心端,势必会造成数据中心计算的瘫痪,因此未来算力将采用分布式的布局,那么局端、终端的边缘计算,比如在汽车及智能终端上,都会有更显著的智能化应用发展。我们非常看好国内外边缘计算在智能化应用上的发展,会拉动未来需求的长期增长。长电科技在不同的项目及不同的时期都和海外大型的先进半导体厂商有紧密的合作,具体客户及项目不太方便与大家分享,但是在大方向上非常看好5G、汽车电子、存储及I应用领域的增长。

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