英伟达相关数据、分析更新

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在4，5个月前，我想木头姐与我犯了一个迷思，我们以为Nvidia 要卖的是AI晶片，而AI晶片一套卖价卖2000美金（毛利率大概70%）， 今年A100 ，H100 ，A800…这些备货可能就1.2M ，这样对Nvidia 的贡献其实并不高，到了今年3月才发现 Nvidia 完全不卖晶片，只卖准系统与server ，一个系统卡 2万-3万美金，一个server 20万到30万 美金，而且毛利率跟卖IC一样。那等于一个GPU 可以贡献2.5万美金营收（成本600-800 美金，台积电总裁说的），那整年就贡献2.5万x1.2万=300亿美金营收的AI 贡献了，与卖IC 完全不一样了。非常精明的商业计划，而且目前独家，再贵想买的人，也不得不买，中国国内正常渠道买不到A100，H100（美国禁止），只能买A800系列，只能透过境外 加价购买A100，H100，所以CEO 黄仁勋 才发表 中国市场对Nvidia很重要。

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5 月29日消息，摩根大通近日公布的一份最新报告显示，人工智能（AI）芯片大厂英伟达将从全球AI市场的增长中获得巨大收益。

英伟达在本周早些时候发布了 2024 年第一季度的亮眼财报，其当前季度的收入预期远超分析师的预期。在此基础上，摩根大通给出了一些新的预测，认为英伟达将在今年的人工智能产品市场中获得 60% 的份额，主要来自于其图形处理器（GPU）和网络互连产品。而排在第二位的是博通，其专用集成电路（ASIC）预计将占到 13% 的收入份额。台积电排在第 17 位，其收入占比为 3%。

此外，英特尔和 AMD 也出现在了榜单上，但他们的收入百分比可以忽略不计，低于 1%。英特尔预计将提供人工智能服务器 CPU，而 AMD 预计将提供服务器 CPU 和 GPU。

另一方面，在云计算市场上，KeyBanc 的数据显示，AMD 在云实例增长方面继续领先于英特尔，但在市场份额方面仍远远落后于英特尔。其数据显示，AMD 的市场份额在 4 月份同比增长了惊人的 77%，环比增长了 3%。相比之下，英特尔的月度增长持平，而年度增长则较为温和，为 13%。而在 Ampere 产品的带动下，英伟达的市场份额同比增长了 28%，环比增长了 4%。

尽管 AMD 在市场份额方面取得了强劲的增长，但英特尔仍然是云市场的主导者，该公司占据了超过一半的市场份额，而 AMD 仍然排在第二位，英伟达则排在遥远的第三位。KeyBanc 对 AMD 今年的数据中心前景也相当乐观，其今年早些时候发布的分析师报告概述了该公司可能在今年在服务器市场上增长 8 个百分点，并预计到今年年底将达到 30% 的市场份额。

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大型云端网路业者的预算是固定的，加上1台AI 伺服器会取代掉将近20台传统伺服器，很多供应链号称接到AI 伺服器的订单，但是被取消的更多，其实是受害的 ，即使AI 伺服器的产值较高（80% 以上成本都在价格最贵的Nvidia的AI 加速系统上，Nvidia只卖系统，不卖晶片），像是做伺服器的机壳，散热，风扇，PCB…做了一台AI 伺服器产值也许增加2倍，但是减少了19台传统伺服器。
在下半年AI 伺服器大幅出货之时，仍须关注Nvidia 执行长黄仁勋所指出，只需要几百台Nvidia DGX 系统，就可以取代搭载CPU 的上万台伺服器，我们据此换算一台DGX 伺服器的产值，将取代20倍一般伺服器的产值，侵蚀效应不可不慎。

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